Wandelanleihe vollständig platziert – Preisfestsetzung – Gesamtnennbetrag: €166,3 Millionen

24.11.2015

Wandelanleihe vollständig platziert – Preisfestsetzung – Gesamtnennbetrag: €166,3 Millionen

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AURELIUS SE & Co. KGaA - Wandelanleihe vollständig platziert – Preisfestsetzung
Gesamtnennbetrag: €166,3 Millionen

München, 24. November, 2015 – Die AURELIUS SE & Co. KGaA (“AURELIUS” oder die “Gesellschaft”) gibt die vollständige erfolgreiche Platzierung und Preisfestsetzung des Angebots („das Angebot“) einer nicht nachrangigen und unbesicherten Wandelanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von €166,3 Millionen, mit einer Laufzeit bis Ende 2020 ("die Anleihe"), wandelbar in neue und/oder bestehende, auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft ohne Nennwert (die „Aktien“), bekannt. Die Anleihe wurde ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA, Kanada, Australien, Südafrika, Neuseeland oder Japan, oder irgendeine andere Jurisdiktion, in der Verkäufe nach geltendem Recht untersagt sind, im Wege eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens zum Kauf angeboten und platziert.

Die Gesellschaft beabsichtigt den Emissionserlös zur Finanzierung von Unternehmenskäufen nach dem AURELIUS Geschäftsmodell, für Aktienrückkäufe im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms der Gesellschaft sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Der AURELIUS Vorstand ist davon überzeugt, dass diese Finanzierung den erfolgreichen Wachstumskurs nachhaltig unterstützen wird, neue strategische Akquisitionsmöglichkeiten eröffnet und somit weiteren Wertzuwachs für die Aktionäre schafft.

Dr. Dirk Markus, Vorstandsvorsitzender kommentierte:

“Wir freuen uns sehr über den Erfolg der Emission. Sie stärkt unseren Zugang zum Kapitalmarkt und erschließt uns neue Finanzierungsquellen. Wir konnten die Wandelanleihe in einem herausfordernden Marktumfeld zu attraktiven Konditionen platzieren. Wir beobachten eine unverändert hohe Aktivität auf dem Markt für Unternehmenskäufe und erwarten weitere Transaktionen in den verbleibenden Wochen des Jahres 2015 sowie in 2016.“

Das Laufzeitende der Anleihe ist der 1. Dezember 2020 (der „Fälligkeitstag"). Die Wandelanleihe ist zu 100% des Nennwertes, mit einer Stückelung von €100.000 je Anleihe platziert worden. Der jährlich zahlbare Kupon liegt bei 1,000%.

Die Anleihe wird in 3,166 Millionen Aktien – dies entspricht 9,994% des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft – umtauschbar sein, indem von dem Recht zur Ausgabe von Wandelanleihen unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre Gebrauch gemacht wird. Der anfängliche Wandlungspreis in Höhe von €52,5229 wurde mit einer Wandelprämie von 30,0% über dem Referenzaktienkurs, definiert als volumengewichteter Durchschnittskurs der AURELIUS Aktie in XETRA-Handel des heutigen Tages, festgesetzt.

Gemäß der Bedingungen können die Anleihen jederzeit (i) am oder nach dem 22. Dezember 2018 durch die Gesellschaft gekündigt werden (inkl. aufgelaufene, bis dahin unbezahlte Zinsen), falls der Aktienkurs (über einen bestimmten Zeitraum) 130% des dann anwendbaren Wandlungspreises überschreitet oder (ii) falls 20% oder weniger des Gesamtnominalwerts der Anleihe aussteht.

Settlement der Anleihe wird am oder um den 1. Dezember 2015 vollzogen.

Es wird beabsichtigt, die Anleihe in den Börsenhandel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu lassen.

Im Zusammenhang mit der Transaktion verpflichtet sich die Gesellschaft zu einer Veräußerungsbeschränkung von drei Monaten in Bezug auf weitere Eigenkapital und Eigenkapital-gebundene Transaktionen, vorbehaltlich bestimmter handelsüblicher Ausnahmen.

Berenberg und UBS begleiteten die Platzierung als Joint Bookrunner.

 

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Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wandelschuldverschreibungen der Aurelius SE & Co. KGaA (die „Wandelschuldverschreibungen“) konnten Berenberg und UBS Limited (zusammen die "Joint Bookrunner“) und alle mit ihr verbundenen Unternehmen als Investor auf eigene Rechnung -Wandelschuldverschreibungen erwerben und in dieser Eigenschaft -Wandelschuldverschreibungen auf eigene Rechnung halten, kaufen oder verkaufen. Zusätzlich kann jeder der Joint Bookrunner oder mit ihm verbundene Unternehmen Finanzierungsgeschäfte und Swaps mit Anlegern eingehen, in deren Zusammenhang der jeweilige Joint Bookrunner oder mit ihm verbundene Unternehmen –Wandelschuldverschreibungen erwerben, halten oder veräußern. Die Joint Bookrunner beabsichtigen nicht, solche Geschäfte oder Anlagen außer in Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen offen zu legen.

Die Joint Bookrunner handeln im Namen der Aurelius SE & Co. KGaA und niemand anderem im Zusammenhang mit dem Angebot von-Wandelschuldverschreibungen und sind anderen Personen gegenüber nicht verantwortlich. Sie müssen Dritten gegenüber die Maßnahmen zum Schutz von Kunden des jeweiligen Joint Bookrunners nicht einhalten und diese nicht hinsichtlich eines etwaigen Angebots von-Wandelschuldverschreibungen beraten.