AURELIUS Mittelstandskapital
Nachhaltige und langfristige Investitionen in mittelständische Unternehmen.
Unternehmensnachfolge – Management Buy Out & Buy In – Kapital für Investitionen & Wachstum

Über die AURELIUS Mittelstandskapital

Die AURELIUS Mittelstandskapital ist eine Tochter der AURELIUS, ein europäischer Konzern mit langfristigem Investitionshorizont.

Die AURELIUS Mittelstandskapital investiert in wachsende und nachhaltig profitable, mittelständische Unternehmen mit guter Marktpositionierung im deutschsprachigen Raum.

Profil

Die Schwerpunkte unserer Tätigkeiten.

  • Schwerpunkte unserer Investitionstätigkeit liegen in der Bereitstellung von Kapital für die Unternehmensnachfolge in Form von Management Buy Out & Buy In (MBOs / MBIs), sowie für Investitionen und Wachstum.
  • Neben Kapital für Investitionen und Wachstum, unterstützen wir die Geschäftsführung der erworbenen Gesellschaften durch unsere umfangreiche unternehmerische Erfahrung. So hat die AURELIUS-Gruppe seit Ihrer Gründung mehr als 50 Unternehmen erworben und erfolgreich weiterentwickelt.
  • Im Gegensatz zu klassischen Finanzinvestoren investiert AURELIUS Mittelstandskapital nachhaltig und langfristig und ist nicht an die Laufzeiten eines Investmentfonds gebunden.
  • Unsere Experten stehen der Geschäftsführung in strategischen und operativen Fragen als wertvolle Diskussionspartner zur Seite und helfen, das geplante Wachstum zu realisieren.

Beteiligungsanlässe

Die AURELIUS Mittelstandskapital unterstützt mittelständische Unternehmen in verschiedenen Stufen der Unternehmensentwicklung.

Nachfolgeregelung

  • Wir sorgen für die Sicherung der Familiennachfolge durch Übernahme eines Unternehmens mit dem bestehendem Management (Management Buy Out) oder neuem Management (Management Buy In).
  • Durch unser breites Netzwerk haben wir Zugang zu einer großen Anzahl an erfahrenen Managern, die die bestehende Geschäftsführung bei Bedarf ergänzen und unterstützen können.

Wachstumsfinanzierung

  • Wenn Unternehmen bankenunabhängiger agieren möchten und hohe Wachstumsziele verfolgen, beteiligen wir uns im Rahmen von Kapitalerhöhungen zur Finanzierung des geplanten weiteren Wachstums oder einer Expansion in Form von Mehrheitsbeteiligungen.

Ausgliederung / Carve Out

  • Erwerb von Tochtergesellschaften oder Unternehmensteilen und Strukturierung der zukünftigen Geschäftsbeziehungen mit dem ehemaligen Mutterkonzern. Ausgliederungen erlauben dem Management unabhängig und frei von konzernpolitischen Rahmenbedingungen das volle Potenzial der Unternehmen zu realisieren.
  • AURELIUS verfügt über große Erfahrung durch Carve Outs von namhaften Konzernen inklusive dem Aufbau eigenständiger mittelständischer Unternehmen und der Strukturierung langfristiger Liefer- und Leistungsbeziehungen.

Investmentfokus

Folgende Kriterien definieren die Investmentmöglichkeiten für die AURELIUS Mittelstandskapital GmbH.

Auswahlkriterien

  • Von € 15 Mio. bis € 50 Mio. Jahresumsatz
  • Nachhaltige EBITDA-Marge von mindestens 10% und gutes Cashflow Profil
  • Starkes Management Team
  • Etablierte Marktposition und Kundenbasis
  • Potenzial zur Umsatz- und Ergebnissteigerung durch Marktwachstum oder Konsolidierungspotenzial
  • Transaktionsvolumina von bis zu € 50 Mio. pro Projekt
  • Mehrheitsbeteiligung

Zielunternehmen

  • Unternehmensnachfolgen, Konzernausgründungen oder Wachstumsfinanzierung
  • Üblicherweise in Form von Management Buy Outs (MBOs) oder Management Buy Ins (MBIs)
  • Hauptsitz im deutschsprachigen Raum (DACH)
  • Attraktives, stabiles Marktsegment

Unternehmerische Zusammenarbeit

Die AURELIUS Mittelstandskapital kann mittelständischen Unternehmen auf verschiedene Arten und zu verschiedenen Zeitpunkten der unternehmerischen Entwicklung helfen, Potenziale zu erkennen und Strategien zu entwickeln.

Unterstützung bei Wachstum

  • Organisches Wachstum: Durch Marktpotenzialanalysen und die Ausarbeitung und Umsetzung von Markteintrittsstrategien unterstützen wir das Management, um das Wachstum planvoll anzugehen.
  • Internationalisierung: Aufgrund der weltweiten Aktivitäten unserer Portfoliogesellschaften in diversen Ländern haben wir ein breites Netzwerk an Experten, die sich mit den landesspezifischen Gegebenheiten auskennen und dem Unternehmen bei dem Markteintritt in andere Länder behilflich zur Seite stehen.
  • Zukäufe/Add-Ons: Firmenzukäufe sind wesentlicher Bestandteil einer ganzheitlichen Wachstumsstrategie und als horizontale oder vertikale Erweiterung des Geschäftsmodells häufig nutzbringend. AURELIUS hat mit mehr als 50 Transaktionen viel Erfahrung in der Suche und Prüfung von potenziellen Add Ons und stellt das notwendige Kapital bereit.

Sparringspartner in der operativen Zusammenarbeit

  • Auf Basis unserer Erfolge bei der Vielzahl an Transaktionen verfügen wir über den Zugang zu operativen Experten in den Bereichen IT, Organisation, Finanzierung, Vertrieb, Personal, Beschaffung & Strategie.
  • Bei der Verwirklichung von Projekten innerhalb des Unternehmens verstehen wir uns nicht als Investor, sondern als unternehmerisch erfahrener, kompetenter und unabhängiger Sparringspartner, der das Management unterstützt und auf Basis einer kritischen Betrachtungsweise Diskussionen anregt und dabei Chancen und Risiken abwägt.

Vorteile für Verkäufer und Management

Flexibilität, Erfahrung und Engagement.

Unternehmer

Unternehmern, die entweder einen Teil oder im Rahmen einer Nachfolgeregelung ihr gesamtes Unternehmen veräußern wollen, bieten wir flexible Lösungsansätze um den über viele Jahre geschaffenen Wert des Unternehmens zu erhalten und erfolgreich weiter zu führen. Das Beteiligungsmodell kann je nach Situation und Wünschen des derzeitigen Eigentümers individuell strukturiert werden, um den Bedürfnissen des Unternehmers und des Unternehmens gerecht zu werden.

Manager

Im Rahmen eines Management Buy Out oder Management Buy In bieten wir dem bestehenden Management die Möglichkeit, aktiv am Geschäftserfolg des Unternehmens teilzuhaben. Wir sind auf die langjährigen Erfahrungen und das Know-How des Managements angewiesen und bringen im Gegenzug die Kontakte und die nötigen finanziellen Mittel mit.

Konzern

AURELIUS hat als langfristiges Good Home für Konzernabspaltungen mit einer großen Anzahl an erfolgreich durchgeführten Carve Outs vielfach bewiesen, dass wir flexibel und bereit sind, komplexe Situationen sowie individuelle Bedürfnisse und Wünsche gemeinsam zu lösen. Wir unterstützen die Konzerne bei den einzelnen Ausgliederungsschritten und der Gestaltung des Übergangs, während das Tagesgeschäft der Geschäftsbereiche weiterläuft. Hierbei können wir mit Erfahrung, Transaktionssicherheit, Schnelligkeit und Professionalität aufwarten.

Vergangene Transaktionen

Die bisherigen Transaktionen der AURELIUS Mittelstandskapital GmbH im Überblick.

Logo B + P

B + P

Marktführender Spezialist für den Gerüstbau sowie für Dienstleistungen im Bereich Baustellen-einrichtung und Baulogistik auf dem lokalen Berliner Markt.

  • Umsatz: ca. € 18 Mio.
  • EBITDA-Marge: 24%
  • Übernahmezeitpunkt: August 2014
  • Übernommen von: Geschäftsführer und Besitzer
  • Pressemitteilung
» http://www.bplusp.de

Mittelständische Unternehmen der AURELIUS Gruppe

Logo GHotel

GHotel

Die ehemaligen Hotelaktivitäten der Deutschen Post AG, mit 11 Objekten in 7 deutschen Städten.

  • Umsatz: ca. € 24 Mio.
  • EBITDA-Marge: 14%
  • Übernahmezeitpunkt: Januar 2006
  • Übernommen von: Deutsche Post
» www.ghotel.de
Logo LD Didactic

LD Didactic

Ein führender Hersteller von hochwertigen naturwissenschaftlichen und technischen Lehrsystemen für Schule, Hochschule und Berufsbildung, die unter der Marke Leybold vertrieben werden.

  • Umsatz: ca. € 28 Mio.
  • EBITDA-Marge: 11%
  • Übernahmezeitpunkt: März 2009
  • Übernommen von: Insolvenzverwalter
» www.ld-didactic.de
Logo Studienkreis Gruppe

Studienkreis Gruppe

Ein führender privater Bildungsanbieter mit mehr als 1000 Standorten für Schülernachhilfe im deutschsprachigen Raum.

  • Umsatz: ca. € 53 Mio.
  • EBITDA-Marge: 10%
  • Übernahmezeitpunkt: Dezember 2012
  • Übernommen von: Franz Cornelsen Bildungsgruppe
» www.studienkreis.de

Karriere

Möchten Sie etwas bewegen und sich schnell weiterentwickeln? Starten Sie mit AURELIUS Mittelstandskapital durch. Unser Wachstumstempo beschleunigt Ihre Karriere. Sie sind hoch motiviert, verfügen über besondere Fähigkeiten und haben eine Vision? Wir auch!

Kontakt

Sprechen Sie mit uns.

Unser Team

 

Das vierköpfige Team – geführt von Carsten Abdel Hadi – mit zusammen über fünfundzwanzigjähriger Unternehmer- und Investorerfahrung, weiß um die Belange von mittelständischen Unternehmen.

Portrait Carsten Abdel Hadi

Carsten Abdel Hadi

Geschäftsführer

  • Anger Palais
    Unterer Anger 3
    80331 München/Deutschland
  • Telefon +49 (89) 544799-50
    Telefax +49 (89) 544799-55
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+49 (89) 544799-50

Unser Büro befindet sich in München, Unterer Anger 3.

Impressum

AURELIUS Mittelstandskapital GmbH

  • Ludwig-Ganghofer-Straße 6
    82031 Grünwald/Deutschland
  • Telefon +49 (89) 544799-50
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  • Inhaltlich verantwortlich: Anke Banaschewski, Enable JavaScript to view protected content.